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周四以光模塊為代表的光通信個股再度大漲，天孚通信20CM漲停，新易盛大漲超15%，光庫科技漲超12%，中際旭創(chuàng)漲超10%，太辰光、中興通訊等多股強勢跟漲。
消息面，當?shù)貢r間8月27日美股盤后，英偉達發(fā)布截至7月27日的2026財年第二財季財報，期內實現(xiàn)營收467.43億美元，同比上漲56%，高于市場預期的461億美元。
同時，英偉達對下一季度的業(yè)績作出指引，預測2026財年第三財季的銷售額將達到540億美元，上下浮動2%，中位數(shù)低于市場預期的531億美元。
分業(yè)務來看，英偉達最受關注的AI數(shù)據(jù)中心業(yè)務成績又一次創(chuàng)下歷史新高。英偉達第二財季數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收為411億美元，與上年同期相比增長56%，環(huán)比增長5%，但低于市場預期的413億美元，增速放緩。
另據(jù)IT之家，英偉達近日宣布將于 2026 年在其下一代 AI 數(shù)據(jù)中心平臺上，全面推進采用硅光子與共封裝光學（CPO）技術，用光取代電信號實現(xiàn) GPU 間高速互聯(lián)。
在大規(guī)模 AI 集群中，數(shù)千顆 GPU 需協(xié)同工作，這對處理器互連提出挑戰(zhàn)，當速率提升至 800 Gb/s 時，銅纜已無法滿足需求，幾乎所有服務器 - 交換機、交換機 - 交換機鏈路均需光連接。
招商證券表示，光模塊是AI投資中網(wǎng)絡端的重要環(huán)節(jié)，同時受益于算力投資以及網(wǎng)絡架構升級，中際旭創(chuàng)明確2026年800G和1.6T光模塊將迎來快速放量，毛利率、凈利率有持續(xù)提升空間。公司上半年推進“銅陵旭創(chuàng)高端光模塊產業(yè)園三期項目”等募投項目的進展，進一步提升高端產品產能，可持續(xù)承接未來快速增長的光模塊需求。
民生證券指出，AI需求驅動，高端光模塊加速放量助力新易盛業(yè)績高增長。公司在數(shù)通光模塊領域實力強勁，深度綁定海外頭部廠商的同時持續(xù)聚焦新客戶的突破，并且在前沿技術領域深度布局，未來公司有望持續(xù)受益于AI帶來的高端光模塊產品需求增長。
